I. ไนลอน 66: ความต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีขอบเขตขนาดใหญ่สำหรับการทดแทนการนำเข้า

1.1 ไนลอน 66: ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบแบบพอเพียง

ไนลอนเป็นชื่อสามัญของโพลีเอไมด์หรือ PAโครงสร้างทางเคมีของมันมีลักษณะเฉพาะคือการมีกลุ่มเอไมด์ซ้ำ (-[NHCO]-) บนสายโซ่หลักของโมเลกุลไนลอนมีหลายประเภท โดยแบ่งได้เป็น อะลิฟาติก PA, อะลิฟาติก-อะโรมาติก PA และอะโรมาติก PA ตามโครงสร้างของโมโนเมอร์ ซึ่งอะลิฟาติก PA มีจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ผลิตในปริมาณมาก และนำไปใช้งานได้หลายประเภท โดยเฉพาะ ไนลอน 6 และไนลอน 66 ในกลุ่มไนลอนอะลิฟาติก

ไนลอนมีคุณสมบัติรอบด้านที่ดี รวมถึงคุณสมบัติทางกล ทนความร้อน ทนต่อการเสียดสี ทนต่อสารเคมี และการหล่อลื่นในตัวเอง และมีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสีต่ำ สารหน่วงไฟบางส่วน และแปรรูปได้ง่ายอย่างไรก็ตาม ไนลอนยังมีข้อเสีย เช่น การดูดซึมน้ำสูง การหดตัวของความร้อน การเสียรูปของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และความยากลำบากในการถอดแบบ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนในการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม

การใช้ไนลอนหลักมีสามประการ: 1) เส้นด้ายไนลอนพลเรือน: สามารถผสมหรือปั่นเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ถักต่างๆ ได้เส้นใยไนลอนส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมนิตติ้งและผ้าไหม เช่น ถุงเท้าถักเส้นใยเดี่ยว ถุงเท้าไหมยืดหยุ่น และถุงเท้าไนลอนทนต่อการสึกหรอชนิดอื่นๆ โสร่งไนลอน มุ้ง ลูกไม้ไนลอน เสื้อชั้นนอกไนลอนยืดหยุ่น ผ้าไหมไนลอนหลากหลายชนิด หรือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสานเส้นใยไนลอนส่วนใหญ่จะผสมกับขนสัตว์หรือเส้นใยเคมีอื่นๆ เพื่อสร้างเสื้อผ้าที่ทนทานได้หลายประเภท2) เส้นด้ายไนลอนอุตสาหกรรม: ในอุตสาหกรรม ไนลอนถูกนำมาใช้ในปริมาณมากเพื่อผลิตสายยาง ผ้าอุตสาหกรรม สายเคเบิ้ล สายพานลำเลียง เต็นท์ อวนจับปลา ฯลฯ ในกองทัพ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับร่มชูชีพและผลิตภัณฑ์ร่มชูชีพอื่น ๆ(3) พลาสติกวิศวกรรม: แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อทดแทนโลหะ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั่วไป ได้แก่ ใบพัดปั๊ม ใบพัดลม บ่าวาล์ว บูช แบริ่ง แผงหน้าปัดต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์ วาล์วปรับอากาศร้อนและเย็น และชิ้นส่วนอื่นๆ

ไนลอนที่ใช้มากที่สุดคือไนลอน 6 และไนลอน 66 แม้ว่าประสิทธิภาพและการใช้งานจะมีการทับซ้อนกันมาก แต่พูดกันตรงๆ ไนลอน 66 นั้นแข็งแกร่งกว่า ทนทานต่อการสึกหรอได้ดี รู้สึกละเอียดอ่อน ประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่า แต่เปราะ ไม่ง่ายที่จะสีและ ราคาจะสูงกว่าไนลอน 6 ไนลอน 6 มีความแข็งแรงน้อยกว่า นุ่มกว่า ทนต่อการสึกหรอแย่กว่าไนลอน 66 เมื่อเจออุณหภูมิต่ำในฤดูหนาว เปราะง่าย ราคามักจะต่ำกว่าไนลอน 66 คุ้มราคาราคามักจะต่ำกว่าไนลอน 66 ทำให้คุ้มค่ากว่าดังนั้นไนลอน 6 จึงมีข้อได้เปรียบมากกว่าในด้านสิ่งทอโยธา และไนลอน 66 มีข้อได้เปรียบมากกว่าในด้านผ้าไหมอุตสาหกรรมและพลาสติกวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไนลอน 66 ปลายน้ำแบบดั้งเดิมในสาขายานยนต์ ไนลอน 66 สามารถใช้ในสถานการณ์ที่มากขึ้น กว่าไนลอน 6

ในแง่ของรูปแบบอุปสงค์และอุปทาน ไนลอน 6 และไนลอน 66 ก็แตกต่างกันมากเช่นกันประการแรก ขนาดตลาดของไนลอน 6 มีขนาดใหญ่กว่าไนลอน 66 โดยมีความต้องการชิปไนลอน 6 ในประเทศจีนที่ชัดเจนอยู่ที่ 3.2 ล้านตันในปี 2561 เทียบกับ 520,000 ตันสำหรับไนลอน 66 นอกจากนี้ ไนลอน 6 ของจีนและต้นน้ำ โดยทั่วไปแล้วคาโปรแลกตัมของวัตถุดิบนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีอัตราการพึ่งพาตนเองของไนลอน 6 มากกว่า 91% และคาโปรแลคตัม 93%;อย่างไรก็ตาม อัตราการพึ่งพาตนเองของไนลอน 66 อยู่ที่เพียง 64% ในขณะที่การพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบต้นน้ำคาโปรแลคตัมสูงถึง 100%จากมุมมองของการทดแทนการนำเข้า ขอบเขตของการทดแทนการนำเข้าในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไนลอน 66 นั้นมากกว่าไนลอน 6 อย่างเห็นได้ชัด รายงานนี้มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุปทาน อุปสงค์ และเทคโนโลยีของไนลอน 66 และวัตถุดิบต้นน้ำ , adiponitrile เกี่ยวกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม

ไนลอน 66 ได้มาจากการรวมตัวของกรดอะดิปิกและอะดิปิกไดเอมีนในอัตราส่วนโมลาร์ 1:1โดยทั่วไปกรดอะดิปิกผลิตโดยกระบวนการไฮโดรจิเนชันของเบนซีนบริสุทธิ์ ตามด้วยออกซิเดชันด้วยกรดไนตริกเทคโนโลยีการผลิตกรดอะดิปิกในประเทศจีนค่อนข้างสมบูรณ์และมีกำลังการผลิตส่วนเกิน

ในปี 2018 ความต้องการกรดอะดิปิกในจีนที่ชัดเจนอยู่ที่ 340,000 ตัน และการผลิตในประเทศอยู่ที่ 310,000 ตัน โดยมีอัตราการพึ่งพาตนเองได้มากกว่า 90%อย่างไรก็ตาม การผลิตทางอุตสาหกรรมของเฮกซาเมทิลีนไดเอมีนเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเติมไฮโดรเจนของ adiponitrile ซึ่งปัจจุบันนำเข้ามาในประเทศจีน ดังนั้นอุตสาหกรรมไนลอน 66 จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ adiponitrile ยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศโดยสิ้นเชิงเมื่อพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยี adiponitrile ในประเทศไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในเชิงพาณิชย์ เราเชื่อว่าการนำเข้าทดแทน adiponitrile จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมไนลอน 66 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

1.2 อุปสงค์และอุปทานไนลอน 66: ผู้ขายน้อยรายและการพึ่งพาการนำเข้าสูง

การบริโภคไนลอน 66 ที่ชัดเจนในประเทศจีนอยู่ที่ 520,000 ตันในปี 2561 คิดเป็นประมาณ 23% ของการบริโภคทั่วโลกพลาสติกวิศวกรรมคิดเป็น 49% เส้นด้ายอุตสาหกรรม 34% เส้นด้ายโยธา 13% และการใช้งานอื่นๆ 4%พลาสติกวิศวกรรมเป็นส่วนปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของไนลอน 66 โดยประมาณ 47% ของพลาสติกวิศวกรรมไนลอน 66 ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รองลงมาคือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (28%) และการขนส่งทางรถไฟ (25%)

ยานยนต์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในความต้องการไนลอน 66 โดยเน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตยานยนต์หันมาเลือกใช้พลาสติกน้ำหนักเบามากกว่าโลหะไนลอน 66 เป็นวัสดุน้ำหนักเบาที่มีคุณสมบัติทางความร้อนที่ดีเยี่ยม ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ผลิตยานยนต์ และนำไปใช้ในการใช้งานระบบส่งกำลังของยานยนต์ที่หลากหลายถุงลมนิรภัยยังเป็นพื้นที่ใช้งานหลักสำหรับเส้นใยอุตสาหกรรมไนลอน 66ความต้องการที่กว้างขวางจากอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของตลาดไนลอน 66

นอกจากนี้ไนลอน 66 ยังใช้ในการผลิตชิ้นส่วนฉนวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ ไฟไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ฮูเวอร์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนอาหารอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง ฯลฯ ไนลอน 66 ยังมีความต้านทานต่อการบัดกรีที่ดีเยี่ยมและใช้กันอย่างแพร่หลายใน การผลิตกล่องรวมสัญญาณ สวิตช์ และตัวต้านทานนอกจากนี้ไนลอน 66 ที่หน่วงไฟยังใช้ในการผลิตคลิปหนีบเมนู รีเทนเนอร์ และปุ่มปรับโฟกัส

รางรถไฟเป็นพื้นที่การใช้งานที่ใหญ่เป็นอันดับสามสำหรับพลาสติกวิศวกรรมไนลอน 66ไนลอนเสริมใยแก้ว 66 มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ทนทานต่อการสึกหรอ ทนต่อการกัดกร่อน ขึ้นรูปง่าย ดัดแปลงเพื่อการเสริมความแข็งแกร่ง ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และฉนวน และมีการใช้มากขึ้นในอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงและรถไฟใต้ดิน

อุตสาหกรรมไนลอน 66 มีลักษณะเฉพาะของผู้ขายน้อยราย โดยการผลิตไนลอน 66 ทั่วโลกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น INVISTA และ Shenma ดังนั้นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดจึงค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนวัตถุดิบต้นน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมในด้านอุปสงค์ แม้ว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและยานยนต์ทั่วโลกและจีนจะลดลงในปี 2561-2562 แต่ในระยะยาว เราเชื่อว่าพลังการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของประชากรและการเพิ่มขึ้นของการเป็นเจ้าของรถยนต์ต่อหัวจะยังคงนำมาซึ่ง มีพื้นที่มากมายสำหรับความต้องการสิ่งทอและรถยนต์คาดว่าไนลอน 66 จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และด้วยรูปแบบอุปทานในปัจจุบัน จึงมีขอบเขตมากมายสำหรับการทดแทนการนำเข้าในจีน